Erfolg erfordert Know-how.

Mit der Auswahl der richtigen Finanzinstrumente verstehen wir es, Chancen zu nutzen und
Herausforderungen zu meistern.

Vermögensverwaltung

Erfolgreiche Vermögensverwaltung braucht Freiheit und Sicherheit. Freiheit von Produktvorgaben und Umsatzzielen und damit die Freiheit, dem Kunden*innen genau das zu empfehlen, was für seine Situation das Beste ist. Gleichzeitig benötigt man die Sicherheit, jederzeit die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu haben, vom Produktangebot bis zum Schutz vor Risiken. Wir bieten Ihnen all das – und geben Ihnen damit die Möglichkeit, in eine neue Dimension der Vermögensverwaltung vorzustoßen.

Bei der Vermögensverwaltung gibt es nur ein Ziel: den Ansprüchen des Kunden*innen gerecht zu werden.

Wir bieten dazu verschiedene Ansätze: Die klassische individuelle Vermögensverwaltung: Dabei profitieren Sie als Berater*innen bzw. Verwalter*innen von unserem Zugang zu allen Wertpapierklassen.

Vermögensverwaltende Fondslösung: Nach Risiko und Anlagehorizont strukturierte Fonds werden für Sie von unseren Profis konsequent überwacht und bei Veränderungen im Markt sofort angepasst.

Unsere Leistungen

Individuelle Vermögensverwaltung Ob langfristige Sicherung des Vermögens oder realer Wertzuwachs – wir bringen Rendite, Risiko und Flexibilität Ihrer Wertpapieranlage auf den Nenner, der stets zu den Bedürfnissen Ihres Kunden*innen passt.

Für die Wertentwicklung des Portfolios ist zum größten Teil die Strategie in der Vermögensaufteilung ausschlaggebend. Hierbei ist die Diversifikation der Schlüssel zum Erfolg. Mit der Anlage in verschiedenen Asset-Klassen konstruieren wir für Ihren Kunden*innen individuell abgestimmte Portfolios.

Unsere Anlageentscheidungen basieren auf ausgesuchtem Researchmaterial von international anerkannten Datenbanken und werden in einem fortlaufenden Managementprozess einer permanenten Performance- und Risikokontrolle unterzogen.

Unsere Lösungen sind individuell zugeschnitten

Vermögenstreuhandberatung und -betreuung!

Wer sich nicht selbst intensiv um sein Vermögen kümmern kann, sollte das Management in erfahrene Hände geben.

Wir analysieren, strukturieren und betreuen Geld-, Substanz- oder Sachwertvermögen in Ihrem Auftrag.

Wir verstehen uns als Anwalt Ihres Vermögens und vertreten in einer Supervisor- oder Family-Office-Funktion Ihre Interessen gegenüber Banken und Finanzdienstleistern. Diese Aufgabe erfordert gegenseitiges Vertrauen. Deshalb sichern wir Ihnen höchste Diskretion und absolute Unabhängigkeit im Umgang mit Ihren Vermögenswerten zu.

Erstellung von ganzheitlichen Vermögensstrukturanalysen

Unsere professionelle Vermögensstrukturanalyse vernetzt sämtliche Vermögensbestandteile, um vorhandene Wertschöpfungspotenziale ermitteln und optimal nutzen zu können. Das Erkennen und Bereinigen von möglichen Risiken steht dabei im Vordergrund.

Wer Vermögen aufbauen und sichern will, muss stringent handeln. Mit unserer umfangreichen Vermögens-Struktur-Analyse setzen wir auf ein erfolgreich erprobtes Instrument, welches wir für Sie nutzen.

Dieses transparente Verfahren bewertet Ihre Anlageoptionen ganzheitlich und dynamisch im Kontext Ihrer gesamten Vermögens- und Versorgungsstruktur. Nur so können Geld-, Substanz- und Sachwerte sinnvoll und langfristig ertragreich aufeinander abgestimmt werden.

Vorteile unserer Vermögensverwaltung
• Individuell abgestimmt
• Professionell und Transparent
• Unabhängig und Ganzheitlich

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gerne beraten wir Sie persönlich.

Ihre Ansprechpartner

Mehr als 20 Jahre Erfahrung hat uns eines gelehrt: Das Wichtigste, wenn es um Geld geht, sind die Menschen. 
Welche Wünsche, Anforderungen und Fähigkeiten jemand hat, was er – oder sie – von seinem Gegenüber erwartet, wie gut man „miteinander“ kann. Deshalb nehmen wir uns gerne Zeit für Sie, sprechen Sie uns an:

Martin Wanders

Geschäftsführer

Jochen Kantenwein

Mitglied der Geschäftsleitung