Wir verstehen unser Handwerk.

Dank unserer langjährigen Erfahrung am Finanzmarkt sind mit uns auch komplexe Strategien realisierbar.

Strategiedepots

Die Geldanlage ist zunehmend komplexer geworden. Viel beworbene Angebote oder Produkte sind gut in den Markt gekommen, halten aber oft nicht, was sie versprechen. Das Auf und Ab an den Märkten tut sein Übriges. Wie soll man sein Geld sicherer anlegen und trotzdem Ertrag erwirtschaften?

Die Lösung: Lassen Sie die Depots Ihrer Kunden oder einen Teil davon professionell verwalten. Nutzen Sie unser Konzept der strategischen Vermögensverwaltung, die sogenannten Strategiedepots und begrenzen Sie die Risiken, Ihrer Kunden vorab.

Was sind Strategiedepots?

Im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung werden dem Kunden*innen bei dieser standardisierten Vermögensverwaltung keine Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen eigenständig durch den Vermögensverwalter auf Basis der im Vermögensverwaltungsvertragsvereinbarten Anlagestrategie getroffen – also ohne schriftlichen Kundenauftrag.

Ziel dieser Vermögensverwaltung ist es, das Vermögen des Kunden*innen unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermögensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten. Gemeinsam erstellen wir eine individuelle Anlagestrategie zur langfristigen Sicherung und Vermehrung Ihres Bestandes.

Unsere Lösungen für Ihr bestes Ergebnis.

Unsere Leistungen für Sie:

• Haftungsübernahme für das Strategieportfolio
• Laufende rechtliche Prüfung
• Kontrolle der Verlustschwelle im Kundendepot
• Rebalancing
• Regelmäßiges und professionelles Reporting
• Monatlich aktualisiertes Factsheet
• Ausführen und Überwachung sämtlicher Transaktionen
• Vereinbarungen für den Berater*innen des Anlageausschusses
• Abrechnung der Provisionen und der Managementgebühr
• Onlinedepoteinsicht für Kunden*innen und Zuführer*innen
• Marketingunterstützung (Flyer, Broschüren und Präsentationen)

Vorteile für Sie, als Vermittler:

• Professionell verwaltete und überwachte Depots
• Nahezu Haftungsfreistellung in der Vermittlung!
• Vergütung wie ein Vermögensverwalter
• Verlustschwellenüberwachung Ihrer Kundendepots
• Vierteljährliches Reporting inklusive Performanceausweis

Vorteile für Ihren Kunden*innen:

• Professionell verwaltete und überwachte Depots
• Absolute Kostentransparenz
• 100%-ige Rückvergütung der Kick Backs
• Verlustschwellenüberwachung
• Vierteljährliches Reporting inklusive Performanceausweis

Noch mehr gute Gründe:

Risikoüberwachung und -minimierung sorgen für:

• Aufbau und Erhalt der Bestände
• Reduzierung des persönlichen Haftungsrisikos
• Zufriedene Kunden

Erleichterung der Tagesarbeit:

• Schnelle Reaktion auf Marktänderungen
• Regelmäßiges und professionelles Reporting
• Zeitaufwand für Research-Aufgaben entfällt

Ihre Ansprechpartner

Mehr als 20 Jahre Erfahrung hat uns eines gelehrt: Das Wichtigste, wenn es um Geld geht, sind die Menschen.
Welche Wünsche, Anforderungen und Fähigkeiten jemand hat, was er – oder sie – von seinem Gegenüber erwartet, wie gut man „miteinander“ kann. Deshalb nehmen wir uns gerne Zeit für Sie, sprechen Sie uns an:

Martin Wanders

Geschäftsführer

Michael Dittmann

Vertrieb