Die Stärke von Technologien nutzen.

Mit technischer Unterstützung, stets auf dem neuesten Stand, erleichtern wir Ihren Alltag.

IT | Technologie

IT ist auch für Sie, als Finanzprofi ein, wenn nicht sogar der Erfolgsfaktor. Nur wenn Software, Hardware und Infrastruktur optimal aufeinander abgestimmt sind, kann man wirklich effizient arbeiten. Die DFP bietet Ihnen Zugriff auf unternehmenseigene, bewährte IT-Systeme. Diese Systeme können, wenn nötig, auf Ihren persönlichen Bedarf angepasst werden. IT ist ein komplexes Thema, deshalb gibt es zwei eigene IT-Firmen, die auf die Bedürfnisse der Finanzprofis spezialisiert sind:

opal Hard- und Software Consulting GmbH

Die opal Hard- und Software Consulting GmbH bietet hochinnovative IT-Lösungen für Kunden im B-2-B Bereich. Bereits über 20 Jahre erhalten unsere Kunden individuelle Komplettlösungen, perfekt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens abgestimmt. Qualität, bedienerfreundliche Gestaltung und eine ausgeprägte Praxisnähe sind Eigenschaften, die wir in dieser Zeit durch intensiven Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden in unsere eigenen Softwareprodukte integriert haben. Neben Software bieten wir ebenfalls Lösungen im Bereich Netzwerk- und Firewalltechnik, Hardware, Webentwicklung und Systembetreuung.

Unser Hauptprodukt ist die oMS (opal Management System) – eine modulare All-in-One- Lösung zur branchenübergreifenden Kunden-, Vertrags- und Dokumentenverwaltung mit zahlreichen integrierten Kommunikationsmöglichkeiten. Neben der klassischen Kundenverwaltung beinhaltet die oMS ein E-Mail System, ein eigenes Office-Paket sowie Module wie Faktura, Provisionsabrechnung, Urlaubsplanung und Eventmanagement. Ebenfalls profitieren unsere Kunden von unserem Strategiedepot-Tool. Die Software bildet den ganzen Workflow einer zu verwaltenden Strategie ab. Von der Allokation über das Controlling, der Dokumentation und der Genehmigung bis hin zum Endkundenreporting – alle Prozessschritte erfolgen automatisiert und ohne zeitliche Verluste.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, gerne beraten wir Sie persönlich.

Ihre Ansprechpartner

Günther Willert
Geschäftsführer

Sobaco Betax AG

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich die SOBACO Betax AG auf die Programmierung und Pflege von Schnittstellentechnologie im Bereich der Finanzwirtschaft konzentriert. Individuelle Anwendungen sowie unsere Standardprodukte bilden diese Daten gleichermaßen ab, um die konsolidierte Depotverwaltung professionell zu betreiben. „MyWebDepot™4.0“ wurde entwickelt, um Vermögensberatern, Finanzvertrieben, Banken und auch Versicherungsgesellschaften die Beratung und Administration ihrer Kundenbestände unkompliziert zu ermöglichen. Mit der Depotverwaltungslösung „MyWebDepot“ steht dem Berater ein umfangreiches Online-Informationsportal zur Verfügung, das neben der Auskunft von Depot- und Kontoständen auch umfangreiche Informationen zu Finanzprodukten abbildet. Dabei steht die Darstellung aller Vermögenswerte eines Kunden vergleichbar mit dem Onlinebanking einer Bank im Vordergrund – nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass SOBACO Betax mittlerweile an über 60 Investmentgesellschaften, Fondsplattformen und Direktbanken angeschlossen ist. Finanzberater, die Ihre Kunden auch mit der gewissen rechtlichen Sicherheit und auch aus der Ferne beraten wollen, haben mit dem Produkt „MyWebDepot“ von SOBACO Betax eine Depotverwaltungssoftware für alle Vermögenswerte.

Ihre Ansprechpartner

Jörg Richard
Geschäftsführer

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