Mit uns die Herausforderungen der Zukunft meistern
Wir sind Ihr professioneller Partner in den Bereichen Haftungsdach, Strategiedepots und Vermögensverwaltung. Immer neue Anforderungen und Regulierungen erschweren Ihren Berateralltag. Dank unserer Lösungen können Sie sich auf Ihre Kernkompetenz, den Service und die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden, konzentrieren. Oder wir ermöglichen Ihnen die optimale Umsetzung Ihrer Konzepte im Fondsadvisory. Bleiben Sie entspannt und profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise und Unabhängigkeit.
Strategiedepotlösungen in Deutschland & Österreich
Schnittstellen zu KAG’n, Fondsplattformen und Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz
erfolgreich durchgeführte Networkingveranstaltungen in den letzten 15 Jahren
Unsere Lösungen für Sie
Haftungsdach
Das Haftungsdach gibt Ihnen ein Maximum an Sicherheit und erlaubt Ihnen eine unabhängige Beratung.
Strategiedepots
Die Vermittlerin und der Vermittler profitieren von einem standardisierten Angebot – mit minimalem Aufwand und kontrolliertem Haftungsrisiko.
Vermögensverwaltung
Bei der Vermögensverwaltung gibt es nur ein Ziel: den Ansprüchen der Kundin und des Kunden gerecht zu werden.
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Funktion als Fondsmanager
Die Übernahme der Funktion als Fondsmanager oder Fondsadviser für UCIT Fonds gehört seit vielen Jahren zur Kernkompetenz der DFP. Dabei wird insbesondere ein Multi-Manager-Ansatz mit externen Expertinnen und Experten umgesetzt. Fondsinitiatorinnen und Fondsinitiatoren werden damit alle notwendigen Lösungen geboten.
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Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich. Nehmen Sie Kontakt auf!
Unser Service für Sie
IT / Technologie
Der stetige Wandel der IT erfordert eine flexible und dynamische Arbeitsweise und den Einsatz fortschrittlicher Technologien. Mit unseren DFP internen IT-Firmen bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und erleichtern Ihren Berateralltag.
Exklusives Networking
Seit mehr als 15 Jahren bieten wir ein exklusives Networking: mindestens drei abwechslungsreiche Konferenzen pro Jahr in entspannter Atmosphäre mit Zeit für den persönlichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen.
Partner-Log-in
Mit Ihrem persönlichen Partner-Log-in erhalten Sie einen schnellen Zugriff auf Dokumente und Informationen.
Alle übertragenen Daten werden mit
256-Bit Schlüsseln gesichert.
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Profibereich - Kontaktformular:
Wer sind wir?
Wir, die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH sind ein seit 1997 reguliertes und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigtes Wertpapierinstitut mit einer Zulassung gemäß § 15 WpIG (vormals §32 KWG). Neben der klassischen Anlage und Abschlussvermittlung verfügt die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH auch über die Erlaubnis zur Erbringung von Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung. Zeitgleich sind wir ein unabhängiges Unternehmen und unterliegen insbesondere keinen Konzerninteressen oder Vorgaben von Banken und Versicherungen. Uns angeschlossen sind ausschließlich ausgewählte und erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater. Als sogenannte vertraglich gebundene Vermittlerinnen und Vermittler erbringen sie eine auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden abgestimmte, umfassende und vor allem unabhängige Anlageberatung. Losgelöst von jeglichen Vorgaben haben sie die Möglichkeit, auf nahezu alle zugelassenen Bank- und Kapitalmarktprodukte zurückzugreifen, um so eine angemessene und geeignete Vermögensberatung im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden durchführen zu können.
CITWIRE
Bereits zum sechsten Mal in Folge zählen wir auch 2024 zu den TOP 50 Vermögensverwalter in Deutschland.
