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Vorteile

Schnelle Reaktion bei Marktveränderungen

Mit der Vermögensverwaltungsvollmacht des Kunden kann die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Anlageentscheidungen auf Basis der im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie eigenständig umsetzen. Für die Erteilung einer Order ist also kein weiterer schriftlicher Kundenauftrag erforderlich. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn schnell reagiert werden muss (z. B. Fondsschließungen, Turbulenzen am Aktienmarkt).


Aktive Überwachung des Risikos

Ziel der Vermögensverwaltung ist es, das Vermögen des Kunden unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermögensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Instrumente eingesetzt, mit denen das Risiko aktiv überwacht wird:

  • Dynamische Stop-Loss-Limits
  • Regelmäßiges Rebalancing
  • Überwachung der Zielfonds
  • Information des Kunden beim Reißen der Verlustschwelle. Der Kunde kann dann gemeinsam mit seinem Ansprechpartner besprechen, ob er die Vermögensverwaltung weiterführen möchte.

Haftungsrisiko übernimmt die DFP

Die Strategiedepots werden unter dem Dach der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als strategische Vermögensverwaltung aufgesetzt. Im zugrunde liegenden Vermögensverwaltungsvertrag werden alle relevanten Kundenangaben erfasst und danach sämtliche Rahmenbedingungen (Risiko- und Gewinnschwellen, Kosten etc.) für den Einsatz der Strategiedepots vereinbart. Über den Kundenfragebogen werden Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele für die vorzunehmende Anlage erfragt. Zusätzlich werden die Rahmenbedingungen der Strategiedepots festgelegt, z. B. ab welchem Verlust der Kunde informiert werden muss (Verlustschwelle) und welche Kosten der Kunde zu tragen hat. Da der Vertrag direkt zwischen Kunde und DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH geschlossen wird, wälzt der Vermittler das Haftungsrisiko und die Verantwortung für das Reporting vollständig auf die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH ab.

Sie sehen: Die Strategiedepots der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH stellen für Kunden und Vermittler eine klare Win-Win-Situation dar.